紫金矿业抛出史上最大规模融资，一口气募资25亿美元

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　　转自：环球 老虎财经

　　6月18日晚间，紫金矿业公告称，公司面向外洋 投资者完成港股市场再融资25亿美元，此中 可转债融资金额20亿美元，配售股份融资金额5亿美元。按照如今 汇率计价，这笔融资折合人民币达181.4亿元。

　　根据公告披露，对于可转债的融资部分 ，紫金矿业及其全资分公司 金极资源 有限公司（下称“金极资源 ”）与承销商签订 认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商认购和付出 ，或促使认购人认购和付出 金极资源 发行的本金总金额为20亿美元的H股可转债，转股溢价约为28%。

　　对于配售股份的融资部分 ，配售代价 确定为每股15.50港元，发行扣头 约为5%，合计募资约5亿美元。

　　据悉，该笔融资成为了至今为止紫金矿业汗青 上最大规模的融资，高出 了其IPO的募资规模99.82亿元。同时，此次紫金矿业的外洋 可转债发行，成为了A+H上市公司中规模最大的单笔融资。

　　这一笔规模空前的大额融资将极大加强 紫金矿业的活动 性。

　　财务 数据表现 ，紫金矿业长期 乞贷 已由2019年的138.26亿元增长 至2023年末的775.31亿元，增幅达461%。

　　2024年一季度末，该公司短期乞贷 高达241.63亿元，一年内到期的有息负债更是高达434.99亿元，而公司账面上的货币 资金仅为211.48亿元，与其巨大 的短期债务规模相去深远。

　　而造成以上环境 的重要 缘故起因 与比年 来紫金矿业一系列频仍 购置矿产有着密切接洽 。

　　自2019年以来，紫金矿业反复 大手笔收购外洋 矿产。以2022年为例，紫金矿业开展矿产收购和股权买卖 业务 就高出 10宗，累计耗费 近350亿元。

　　除了付出 高额买入对价以外，收购得手 的矿业还将面对 后期开辟 的刚性付出 。

　　数据表现 ，克制 2023年年底，仅在建工程一项便高达359.3亿元，较2019年底的58.77亿元飙涨超5倍。2024年一季度末，紫金矿业在建工程余额进一步上升到达 386.79亿元，

　　由于收购会合 于外洋 ，紫金矿业境外资产规模一起 攀升。数据表现 ，克制 2023年底，紫金矿业境外资产高达1443亿元，占总资产的比例到达 42%。

　　放肆 外洋 “囤矿”的同时，紫金矿业也加快 了融资步调 。

　　根据Wind数据表现 ，2023年，紫金矿业累计完成6笔融资，包罗 发行公司债、中期单子 和短期融资券，合计融资金额到达 72.5亿元。