中信证券保荐恒工精密IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率较高

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司根本 环境

　　全称：河北恒工精密 装备股份有限公司

　　简称：恒工精密

　　代码：301261.SZ

　　IPO申报日期：2021年11月23日

　　上市日期：2023年7月10日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：通用装备 制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信证券

　　保荐代表人：薛艳伟，宋云涛

　　IPO承销商：中信证券股份有限公司

　　IPO状师 ：北京市中伦状师 事件 所

　　IPO审计机构：立信管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

　　（二）执业评价环境

　　（1）信披环境

　　发行人被要求阐明 发行人产物 的创新上风 ，并分析发行人是否符合《深圳证券买卖 业务 所创业板企业发行上市申报及保举 暂行规定》规定的“三创四新”要求；被要求进一步分析阐明 发行人是否存在业绩继承 下滑的风险，相干 信息披露是否正确 ，风险显现 是否充实 ；招股阐明 书未披露废料回炉的相干 环境 ；前次考核 问询复兴 未阐明 发行人的关联法人的资金流水核查比例占总资金流水金额的比重。

　　（2）羁系 处罚环境 ：不扣分

　　陈诉 期内，发行人及其分公司 共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督 ：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天，恒工精密 的上市周期是594天，高于团体 均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　恒工精密 的承销及保荐费用为6814.44万元，承销保荐佣金率为8.40%，高于团体 均匀 数6.35%，高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率5.87%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行代价 上涨35.50%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行代价 上涨33.33%。

　　（9）发行市盈率

　　恒工精密 的发行市盈率为34.46倍，行业均数31.78倍，公司高于行业均值8.43%。

　　（10）实际 募资比例

　　预计募资8.2亿元，实际 募资8.11亿元，实际 募资金额缩水1.13%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司业务 收入较上一年度同比增长2.26%，业务 利润较上一年度同比增长18.72%，净利润较上一年度同比增长20.08%，归母净利润较上一年度同比增长20.08%，扣非归母净利润较上一年度同比增长18.51%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.85%。

　　（三）总得分环境

　　恒工精密 IPO项目总得分为79分，分类C级。影响恒工精密 评分的负面因素是：公司信披质量有待进步 ，上市周期较长，发行费用率较高，实际 募资金额缩水。这综合表明，固然 公司短期业绩较好，但信披质量有待进步 ，发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。