中泰证券保荐鑫磊股份IPO项目质量评级D级 上市首年增收不增利 发行市盈率高于行业均值96.61%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司根本 环境

　　全称：鑫磊压缩机股份有限公司

　　简称：鑫磊股份

　　代码：301317.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月4日

　　上市日期：2023年1月19日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：通用装备 制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中泰证券

　　保荐代表人：许伟功，宋文文

　　IPO承销商：中泰证券股份有限公司

　　IPO状师 ：国浩状师 事件 所

　　IPO审计机构：立信管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

　　（二）执业评价环境

　　（1）信披环境

　　被要求根据《深圳证券买卖 业务 所创业板股票初次 公开辟 行上市时考核 问答》关于员工持股筹划 的规定美满 招股阐明 书信息披露；被要求阐明 向台州久弘采购曲轴箱毛坯的金额与前五大供应商中列示的金额不同等 的缘故起因 ；被要求阐明 OBM直销模式下同规格螺杆机的贩卖 代价 与偕行 业可比公司的差别 环境 。

　　（2）羁系 处罚环境 ：不扣分

　　陈诉 期内，发行人及其分公司 共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督 ：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天，鑫磊股份的上市周期是594天，高于团体 均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　鑫磊股份的承销及保荐费用为7952.99万元，承销保荐佣金率为9.79%，高于团体 均匀 数6.35%，高于保荐人中泰证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.31%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行代价 上涨32.80%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行代价 上涨15.72%。

　　（9）发行市盈率

　　鑫磊股份的发行市盈率为58.65倍，行业均数29.83倍，公司高于行业均值96.61%。

　　（10）实际 募资比例

　　预计募资5.67亿元，实际 募资8.12亿元，超募比例43.22%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司业务 收入较上一年度同比增长9.25%，业务 利润较上一年度同比低落 32.33%，净利润较上一年度同比低落 20.47%，归母净利润较上一年度同比低落 19.53%，扣非归母净利润较上一年度同比低落 32.91%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.84%。

　　（三）总得分环境

　　鑫磊股份IPO项目总得分为68.5分，分类D级。影响鑫磊股份评分的负面因素是：公司信披质量有待进步 ，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个管帐 年度公司业务 利润、业务 利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内红利 本领 有待进步 ，信披质量有待进步 ，发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。