中国金茂：金茂团体 向华福证券发出行权关照

中国金茂（00817）公布，于2021年11月24日，上海枞茂、该公司间接全资附属公司金茂团体 分别与华福证券订立合资 协议及资产支持证券认购协议，据此筹办 创建 一项资产支持证券筹划 ，名为金茂华福-金茂旅店 鑫选1号资产支持专项筹划 ，以将团体 持有的有关物业证券化，以及为团体 的运营和业务发展筹集资金。金茂团体 于同日另与华福证券订立优先收购权协议，据此，金茂团体 享有专项筹划 项下相应优先收购资产支持证券或底子 资产的权利。

于2024年7月5日，根据优先收购权协议的条款，金茂团体 向华福证券发出行权关照 ，内容有关原则上以人民币9.66亿元（即全部回购的资产支持证券面值）的代价 利用 优先收购权。唯如终极 确定的行权标的为底子 资产，则利用 价亦应经国有资产监督 管理部分 评估及存案 。

资产支持证券代表专项筹划 权益的相应份额，为华福证券依据底子 资产向投资者发行的一种受益凭据 ，底子 资产为上海枞茂的全部有限合资 份额的69.95%。

公告称，由于专项筹划 将于2024年10月31日进入存续期的第一个3年末，面对 专项筹划 持有人的退出需求。在完成利用 优先收购权后，可根据金茂团体 的转售需求将回购证券举行 市场转售，实现专项筹划 的续接；或不再对外转售，注销全部证券，竣事 专项筹划 的存续。因此，利用 优先收购权可为团体 实现专项筹划 的续接或为后续其他融资方式提供便利，以巩固团体 财务 状态 及扩大资源 底子 ，促进将来 发展。