万华化学一个季度挣20亿，又是行业龙头，为何会一字跌停「八旬老人捐款千万」

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万华化学一个季度挣20亿，又是行业龙头，为何会一字跌停

万华化学股价的大幅下挫，往往与多因素影响有关，一方面是筹码松动，抱团取暖的现象发生了实质性的变化，改变以往股价单边上涨的走势；另一方面则是受压于聚氨酯主要原料MDI的价格加速下行，而原材料价格的大幅回升，这也是万华化学挤压盈利的核心所在，而原材料价格如何企稳，MDI价格何时稳定，这无疑影响到万华盈利的预期，而股票价格往往是上市公司经营状况的晴雨表，对于万华化学股票价格的非理性下行，本身还是具有一些原因，或一些不为人知的风险因素。

10月19日，万华化学一纸季报公告将股价逼到一字跌停板上。但值得注意的是，万华化学的业绩并不算差，三季报显示，其净利润高达90.21亿，同比增长15.49%；营收高达459.23亿，实现同比增长17.86%。业绩持续增长，而市盈率却仅有7.26倍。

但就是这样一只典型的“高盈利+低估值”的个股，却在业绩发布当天直接一字跌停，这又是为什么呢？

1、业绩不及预期，引发机构争相出售

众所周知，股市炒作的从来都不是“事实”，而是“预期”，向来都是“买预期，卖事实”，万华化学作为细分行业龙头股，三季报远未达到机构预期。

财报显示，万华化学的业绩比去年同期下滑了将近三成。其中，归母净利润环比减少了39.2%，为2016年一季度以来首次单季利润同比下滑，与此同时，营收虽然同比呈现增长态势，但环比则减少了3.5%。

故而出现了大笔资金的卖出，引发了股价的跌停。根据龙虎榜数据显示，19日业绩公布当天，前五名卖出席位合计卖出3.68亿元，23日再度跌停，当天前五席合计卖出高达12.14亿元。

2、未来不容乐观，买方机构谨慎

万华化学是国内聚合MDI的龙头，更准确来说是这一细分领域的垄断者，但是从近期聚合MDI的价格走势上来看，未来价格并不容乐观。

该图是聚合DMI国内价格2018年行情走势。

从图中可以看出，从2017年10月以来，聚合DMI价格就呈现出涨少跌多的走势，这也是影响万华化学三季报业绩不及预期的最主要原因。而重要的是，2018年以来聚合DMI产能出现明显增加的情况。

此外，聚合DMI的下游产业主要是冰箱、冰柜、集装箱、冷藏车、太阳能热水器和电热水器等等，其中冰箱冰柜在聚合DMI下游消费结构中占比约为45%，而目前国内冰箱冰柜的需求量却出现明显的下行，数据显示，2018年前8个月，国内销售下滑近5%。

供给端产能的释放叠加需求端的紧缩，无疑会导致未来聚合DMI的价格再度回落，而万华化学作为聚合DMI产业的垄断企业，其未来业绩必然会受其影响，出现一定的回落。

这就是万华化学公布业绩当天一字跌停，之后再度大跌的主要原因。

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绝对一只好股票，今天的下跌多重因素也存在机构抛售可能性。不过现在的万华化学已经不是以前的国际巨头比起来的小白鼠，已经成长为行业龙头。

下面三方面分享一下

第一:万华属于重资产、高固定成本企业，在不景气的时候，一般宁肯降价也尽量不减产，极端情况下，只要能覆盖可变成本部分，就可以干，它没办法搞囤货居奇，所以，行业的周期波动，也会直接体现在利润率变化上。但是，即使业绩差，万华的毛利率最低也有25%，净利润最低也高过10%。

第二不仅仅是今天大跌其实随着产品价格处于下降通道万华化学最近一段时间都是在下跌的。

第三:先这样画吧。真得无法保证正确，这也是我能想到的最坏情况。前面的预测也是到这附近的。实际上猜底是不可能的。如果机构清仓甩卖，我想像的所谓底都不堪一击。此时技术分析确实不灵，但愿以后大家不到把它当笑话谈。

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