美国浑水公司再次做空中概股，跟谁学会成为下一个瑞幸吗「瑞幸进入美国市场」

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美国浑水公司再次做空中概股，跟谁学会成为下一个瑞幸吗

跟谁学是否会跟随瑞幸的脚步，取决于1)跟谁学是否造假；2）浑水，香橼能否进一步提供如瑞幸事件中确凿的证据链；3）跟谁学是否有大资金支持。

• 分析第一点，跟谁学是否造假。我们先看下浑水的报告。以下为摘要：

我们得出的结论是：跟谁学至少有70%的用户是虚假的；我们甚至认为，很有可能至少80%的用户是虚假的。

我们的结论基于跟谁学自己的用户和出勤数据文件（而不是任意“抓取”的数据）。我们从200多个付费K-12课程下载了跟谁学的数据，覆盖了54,065个独立用户。

此外，一名跟数学的前经理也证实了我们的分析，并解释了跟谁学广泛的bot（机器人）运营的各种细节。

基于几乎全部的用户造假，我们认为，跟数学的营收欺诈比例，至少与用户欺诈比例相当。而且，如果跟数学业务真实部分的ASP（平均销售价格）也被欺诈性夸大，我们也不会感到惊讶。

我们得出的结论是：跟数学是一家大规模亏损的企业。没有用户，也没有收入。我们还得出结论，跟谁学在很大程度上低报了各项开支。无论从哪方面讲，跟谁学几乎就是一个空盒子。

令人惊讶的是，跟谁学董事长陈向东还找到了一种方法，让跟谁学的股票对长期持有者来说更加危险——他已经质押了至少3.18亿美元的股票。跟谁学的长期持有者所面临的风险是，保证金贷款人将被迫大举抛售股票，从而导致价格暴跌。

再看看最近四个季度，跟谁学营收依次为6.23亿、5.57亿、9.35亿和12.98亿人民币，分别同比增长474%、461%、413%、382%的同比增长，预计下季度还将有330%以上的增长。这么高的增长率维持了四个季度，在跟谁学这样的规模是比较惊人的。难怪浑水攻击用户数，客单价及营收。

我们来看看公司回应。跟谁学CFO沈楠表示，关于precise joiner和burst joiner的问题，是由于切班导致的：目前跟谁学的上课形式为，课前由辅导老师开小班，在辅导老师小班内进行游戏、批改作业等预热，到开课时间时，全部辅导老师小班同步切换到主讲老师大班。因此会出现同一个用户IP在同一时间点同时进教室的情况。这个回应不知道大家看懂了没有，反正我没看懂。所以，有课前小课，进教室的用户都是同一IP？公布小班老师人数和整体学员人数更有说服性。

CEO陈向东的微信回应中，我们也还没有看到1对1针对问题的直接回复。浑水质疑付费K-12项目的5万多个用户，陈向东回应对120万学生抽样调查，这不是一个正面回应。还需要公司拿出更多的有力数据。

若跟谁学在业务上确实存在造假，虚增用户数，客单价和营收，虚减开支以夸大利润，那么公司股价将面临极大风险。

• 浑水，香橼能否进一步提供如瑞幸事件中确凿的证据链

确凿证据链就是我们说的实锤，从2月份开始一直到昨天，跟谁学短短三个月收到了灰熊、香椽、天蝎创投、浑水总共6份做空报告，另外至少有16家美国律所对跟谁学发起集体诉讼。但还没有出现浑水做空瑞幸那么详实的细到门店小票的证据。浑水表示会继续披露，我们保持关注。

• 跟谁学会否有资金支持

18号浑水报告出来之后，跟谁学股票成交量大概是过去几天的4倍左右。这让我想起了当时浑水做空新东方。俞敏洪在受到做空后，一表示绝对没有作假，二马云、柳传志、郭广昌都在市场上购买了大量新东方的股票。跟谁学是否也有这样的底气和江湖朋友仗义相助呢？

结论：

新东方在阻击浑水一仗中，为中国企业挽回了颜面，并在危机中发了期权，为留住公司骨干人才提供了实质基础。希望跟谁学能经受住考验。

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上市8个月后，瑞幸咖啡称：我不是咖啡公司。那到底定位成什么公司

瑞幸确实不是一个咖啡公司，咖啡只是瑞幸的切入点，瑞幸实际上定位是一个互联网公司，一个B2C的电商平台。我在之前的文章里面也做过深入的分析。

瑞幸的门店是线下的配送点

瑞幸为什么要疯狂开店，并不单单是为了扩张规模这么简单，实际上他是为了组成一个覆盖全区域的销售配送点。

瑞幸92％的门店都是自取店，面积只有二三十平方，基本不设置堂食，所有的购买的都是通过瑞幸的APP进行下单。

那为什么要做这么密集的配送点，其实他看中的就是这种即时性很强的非标品的网购。传统的标准品，早已经被传统电商解决了。但是对于这种茶饮、咖啡类的产品，传统电商是没办法通过物流完成的。也许瑞幸以后还会涉足到生鲜领域，以及餐饮领域。

美团不是已经做了吗？

可能你会有这样的疑问，美团的骑手大军已经把城市的每一个角落都覆盖到了，不管买什么都可以通过美团平台购买啊。

这个是成立的，如果我们把美团看做是非标品领域的淘宝，那么瑞幸要做的可能就是非标品领域的京东。

美团只是连接商户和用户，但是不代表用户所在的区域，就能买到高品质的产品。可能我想喝一杯咖啡，但是我家附近没有一家像样的咖啡店。

瑞幸现在不仅仅是做了咖啡领域，现在已经开始发展茶饮了。从这一步我们就可以看出来瑞幸并不是想单纯做出一个咖啡。

所以，瑞幸以后的竞争对手，并不是星巴克，也不是喜茶，而是阿里、京东、美团。

瑞幸吸收流量后，形成闭环

如果瑞幸只是想卖咖啡的话，完全没有必要通过线上平台来进行传播，完全可以跟星巴克或者喜茶一样，通过线下平台引流，转化到线上平台。

从始至终，瑞幸就是想要把自己的商业模式打造成一个完整的闭环，从免费咖啡引流到线上，然后完成下单、购买，再进行配送，返回线上继续进行传播。

瑞幸的开店也是很有策略的，他并不会像传统门店一样，主要人流旺，隔一段就会开一个店子。他开店子基本上是覆盖外卖配送的范围，差不多3—5公里一个店子，因为他的用户根本不在线下，而是在线上。

到此，大家对瑞幸将进军美国市场的解答时否满意，希望瑞幸将进军美国市场的2解答对大家有用，如内容不符合请联系小编修改。