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华泰连合保荐智信精密IPO项目质量评级C级 承销保荐费用率较高 上市首年增收不增利

分类:文学范文

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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华泰连合保荐智信精密IPO项目质量评级C级 承销保荐费用率较高 上市首年增收不增利

  (一)公司根本 环境

  全称:深圳市智信精密 仪器股份有限公司

  简称:智信精密

  代码:301512.SZ

  IPO申报日期:2021年12月13日

  上市日期:2023年7月20日

  上市板块:创业板

  所属行业:专用装备 制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:华泰连合

  保荐代表人:李世静,岳阳(金麒麟分析师)

  IPO承销商:华泰连合

  IPO状师 :上海市锦天城状师 事件 所

  IPO审计机构:立信管帐 师事件 所(特别 平凡 合资 )

  (二)执业评价环境

  (1)信披环境

  被要求根据《深圳证券买卖 业务 所创业板股票初次 公开辟 行上市考核 问答》第22 条的规定,美满 员工持股平台相干 信息披露;被要求增补 阐明 偕行 业可比公司选取的标准 、可比性、完备 性,是否存在与发行人更为可比的公司(包罗 在审企业),如是,被要求将其列为可比公司或更换 如今 所列的可比性较差的公司;被要求连合 各类产物 的核心 竞争力、技能 的先辈 性与可更换 性程度 、研发本领 及结果 转化、市场空间、客户拓展本领 等环境 ,进一步阐明 发行人创新性和发展 性的具体 表现 ,是否符合创业板定位。

  (2)羁系 处罚环境 :不扣分

  陈诉 期内,发行人及其分公司 共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督 :不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天,智信精密 的上市周期是584天,高于团体 均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  智信精密 的承销及保荐费用为4716.98万元,承销保荐佣金率为8.92%,高于团体 均匀 数6.35%,高于保荐人华泰连合 2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.86%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行代价 上涨116.87%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行代价 上涨35.80%。

  (9)发行市盈率

  智信精密 的发行市盈率为27.51倍,行业均数30.61倍,公司低于行业均值10.13%。

  (10)实际 募资比例

  预计募资5.29亿元,实际 募资5.29亿元,预计募资金额与实际 募资金额持平。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司业务 收入较上一年度同比增长20.54%,业务 利润较上一年度同比低落 9.49%,净利润较上一年度同比低落 8.84%,归母净利润较上一年度同比低落 9.08%,扣非归母净利润较上一年度同比低落 0.90%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.53%。

  (三)总得分环境

  智信精密 IPO项目总得分为75.5分,分类C级。影响智信精密 评分的负面因素是:公司信披质量有待进步 ,上市周期较长,发行费用率较高,上市后第一个管帐 年度公司业务 收入、业务 利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内红利 本领 有待进步 ,信披质量有待进步 ,发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。