海通证券保荐儒竞科技IPO项目质量评级D级 发行市盈率高于行业均值107.76%募资23亿元 上市首年增收不增利

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司根本 环境

　　全称：上海儒竞科技股份有限公司

　　简称：儒竞科技

　　代码：301525.SZ

　　IPO申报日期：2021年12月9日

　　上市日期：2023年8月30日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：电气机器 和东西 制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：海通证券

　　保荐代表人：宋轩宇，郑瑜

　　IPO承销商：海通证券

　　IPO状师 ：北京德恒状师 事件 所

　　IPO审计机构：中汇管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

　　（二）执业评价环境

　　（1）信披环境

　　被要求增补 阐明 收购儒竞艾默生 40%股权是否构成庞大 资产重组，发行人招股阐明 书相干 信息披露是否正确 ，该事项是否应当实用 中国证监会《首发业务多少 题目 解答》有关业务重组的相干 规定；被要求利用 普通 易懂的语言增补 阐明 发行人业务、产物 及技能 劈头 ，各应用范畴 现有的产物 数量 ，产物 重要 技能 特性 、指标，以及与偕行 业可比公司比力 环境 ，客观分析发行人技能 的先辈 性。

　　（2）羁系 处罚环境 ：不扣分

　　陈诉 期内，发行人及其分公司 共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督 ：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天，儒竞科技的上市周期是629天，高于团体 均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　儒竞科技的承销及保荐费用为16789.08万元，承销保荐佣金率为7.15%，高于团体 均匀 数6.35%，高于保荐人海通证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率4.81%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行代价 上涨23.54%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行代价 下跌6.57%。

　　（9）发行市盈率

　　儒竞科技的发行市盈率为44.44倍，行业均数21.39倍，公司高于行业均值107.76%。

　　（10）实际 募资比例

　　预计募资11.83亿元，实际 募资23.49亿元，超募比例98.62%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司业务 收入较上一年度同比低落 4.28%，业务 利润较上一年度同比低落 2.18%，净利润较上一年度同比增长2.89%，归母净利润较上一年度同比增长2.39%，扣非归母净利润较上一年度同比低落 4.35%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率2.43%。

　　（三）总得分环境

　　儒竞科技IPO项目总得分为67分，分类D级。影响儒竞科技评分的负面因素是：公司信披质量有待进步 ，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个管帐 年度公司业务 收入、业务 利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内红利 本领 有待进步 ，信披质量有待进步 ，发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。