长江证券保荐美利信IPO项目质量评级C级 募资17亿元上市首日破发 上市当年净利润大降近四成

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司根本 环境

　　全称：重庆美利信科技股份有限公司

　　简称：美利信

　　代码：301307.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月30日

　　上市日期：2023年4月24日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：金属成品 业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：长江证券

　　保荐代表人：李海波，朱伟

　　IPO承销商：长江证券承销保荐有限公司

　　IPO状师 ：国浩状师 事件 所

　　IPO审计机构：天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

　　（二）执业评价环境

　　（1）信披环境

　　问询轮数为3轮；被要求严格 按照中国证监会《羁系 规则实用 指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》和厚交 所所相干 规定，对发行人披露的股东信息举行 全面深入核查，逐条认真落实核查工作，提交专项核查阐明 ；发行人未披露各季度的业务 收入及占比、退换货政策及各期退换货环境 ；发行人未披露相干 供应商性子 为生产商还是 贸易 商；发行人未披露融资租赁包管 金环境 ；发行人未披露可比公司可比业务的规模。

　　（2）羁系 处罚环境 ：不扣分

　　陈诉 期内，发行人及其分公司 共受到3项行政处罚。

　　（3）舆论监督 ：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天，美利信的上市周期是663天，高于团体 均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　美利信的承销及保荐费用为10284.12万元，承销保荐佣金率为6.00%，低于团体 均匀 数6.35%，低于保荐人长江证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.78%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行代价 下跌8.63%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行代价 上涨3.49%。

　　（9）发行市盈率

　　美利信的发行市盈率为86.89倍，行业均数25.26倍，公司高于行业均值243.98%。

　　（10）实际 募资比例

　　预计募资9.57亿元，实际 募资17.14亿元，超募比例79.11%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司业务 收入较上一年度同比增长0.60%，业务 利润较上一年度同比低落 31.07%，净利润较上一年度同比低落 39.44%，归母净利润较上一年度同比低落 39.32%，扣非归母净利润较上一年度同比低落 33.65%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.49%。

　　（三）总得分环境

　　美利信IPO项目总得分为70分，分类C级。影响美利信评分的负面因素是：公司信披质量有待进步 ，上市周期较长，发行市盈率较高，上市首日股价破发，上市后第一个管帐 年度公司业务 利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内红利 本领 有待进步 ，信披质量有待进步 ，发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。